Manual del Portal Cliente — NexGestión CRM¶
¿Qué es el Portal del Cliente?¶
Es tu espacio personal donde puedes consultar toda tu relación con la empresa sin necesidad de llamar o escribir. Accede desde:
1. Acceder¶
- Entra en la URL del portal
- Usa tu email y contraseña
- Si olvidaste la contraseña, pulsa "Recuperar contraseña"
2. Panel principal¶
Al entrar ves un resumen con: - Tus presupuestos pendientes de revisar - Tus facturas recientes - Tickets de soporte abiertos - Próximas citas o reuniones
3. Presupuestos¶
Ver presupuestos¶
En la sección Presupuestos ves todos los que te ha enviado la empresa.
Aceptar o rechazar¶
- Abre el presupuesto
- Revisa el desglose de conceptos, cantidades y precios
- Pulsa Aceptar o Rechazar
- Tu respuesta se notifica automáticamente al equipo
Si aceptas, el presupuesto puede convertirse en factura.
4. Facturas¶
En Facturas ves: - Facturas emitidas con su importe y estado (pendiente, pagada) - Puedes descargar el PDF de cada factura - Si el pago online está activo, puedes pagar con tarjeta
5. Tickets de Soporte¶
Si necesitas ayuda:
- Ve a Soporte → Nuevo ticket
- Describe tu consulta o incidencia
- El equipo te responderá y la conversación queda registrada
- Recibirás un email cuando te respondan
Puedes seguir el hilo de la conversación desde el portal.
6. Base de Conocimiento¶
Si la empresa ha compartido documentación contigo:
- Ve a Conocimiento
- Navega por bibliotecas y artículos
- Lee guías, procedimientos, FAQs
7. Chat¶
Si el chat está activo, puedes comunicarte directamente con el equipo desde el portal, en tiempo real.
8. Datos personales¶
En Mi perfil puedes: - Ver tus datos de contacto - Cambiar tu contraseña - Ver tus documentos
Preguntas frecuentes¶
¿Puedo ver presupuestos antiguos? Sí, todos tus presupuestos quedan registrados con su estado.
¿Cómo sé si han leído mi ticket? El estado del ticket cambia y recibes notificación por email.
¿Puedo pagar facturas desde el portal? Sí, si la empresa tiene configurado el pago online con tarjeta.
¿Qué hago si no me acuerdo de la contraseña? En la pantalla de login, pulsa "Recuperar contraseña". Recibirás un email para restablecerla.