Espacios¶
Espacios es el centro de trabajo compartido del CRM. Permite cambiar de área sin abandonar el contexto operativo y reúne en una misma navegación el Dashboard, las tareas, las pizarras, las notas, la intranet, los formularios y el conocimiento.
Navegación del espacio¶
La cabecera de Espacios presenta accesos directos a:
- Dashboard: resumen de actividad y contenidos del espacio.
- Tareas: ejecución operativa, lista, Kanban y planificación.
- Pizarras: tableros visuales y trabajo sobre lienzo.
- Notas: repositorio de notas en lista o cuadrícula.
- Intranet: publicaciones internas.
- Formularios: entradas recibidas y gestión de formularios.
- Conocimiento: libros, artículos y páginas navegables.
- Personalizar: acceso a las opciones de personalización disponibles.
La barra lateral del CRM mantiene el acceso al área y la barra superior conserva los menús globales, la búsqueda y las notificaciones.
Espacios reúne el estado de las áreas de trabajo en un único Dashboard.
Dashboard del espacio¶
El Dashboard resume la actividad disponible en las distintas áreas. En la captura se observan indicadores de:
- Abiertas: tareas abiertas.
- Vencidas: tareas que requieren atención.
- Pizarras: espacios activos.
- Notas: contextos guardados.
- Publicados: anuncios publicados.
- Borradores: contenidos pendientes de publicar.
- Entradas: formularios recibidos.
- Páginas: conocimiento publicado.
También aparecen bloques de detalle:
- Conocimiento publicado: número de contenidos publicados y bases documentales disponibles, con acceso a Abrir conocimiento.
- Entradas de formularios: respuestas recibidas y formularios activos, con acceso a Ver respuestas.
- Pulso editorial: gráfico que distribuye contenidos publicados, borradores y formularios.
- Paneles adicionales de carga operativa y colaboración, visibles al continuar desplazándose.
Los valores de la captura son datos del espacio utilizado como ejemplo y pueden cambiar en cualquier momento.
Cómo encajan los submódulos¶
Espacios conecta el trabajo operativo con la información que lo acompaña:
- Una Tarea puede relacionarse con un Cliente o un Prospecto.
- Una Nota puede conservar contexto de una tarea, cliente o seguimiento.
- Una Pizarra permite representar visualmente una idea, proceso o planificación.
- La Intranet publica información interna para el equipo.
- Los Formularios reciben entradas externas y pueden alimentar el seguimiento comercial.
- Conocimiento organiza documentación en libros, artículos y páginas.
Recorrido recomendado¶
- Revisa el Dashboard para detectar tareas vencidas, entradas o contenidos pendientes.
- Entra en Tareas para priorizar el trabajo.
- Utiliza Notas para conservar contexto y Pizarras para organizar ideas visuales.
- Consulta Formularios cuando haya nuevas entradas recibidas.
- Publica contenidos de referencia en Intranet o Conocimiento, según su finalidad.