CRM: vista general y navegación¶
El área CRM concentra el trabajo diario de NexGestión: revisar la actividad comercial, consultar clientes y prospectos, organizar tareas, acceder a las herramientas de comunicación y lanzar acciones sin abandonar la pantalla en la que estás trabajando.
Esta página explica la estructura general observada en el CRM. Las guías específicas de cada zona se ampliarán con sus propios flujos y capturas.
Cómo se organiza la pantalla¶
La interfaz se divide en cuatro áreas:
- Barra lateral: accesos permanentes a Panel, Espacios, Clientes, Prospectos, Calendario, Agenda, Tickets, Medios y Gestión. Algunos accesos pueden variar según los permisos y módulos activos.
- Barra superior: identidad de NexGestión, menús CRM, Módulos y Acciones, notificaciones, lanzador de aplicaciones y búsqueda rápida.
- Área de trabajo: contenido de la sección activa, como el Dashboard y sus indicadores.
- Accesos contextuales: paneles desplegables para crear registros, consultar avisos, abrir módulos o revisar la Agenda.
La información del Dashboard es dinámica: los contadores y avisos dependen de la actividad, permisos y configuración de cada espacio.
Panel y lectura rápida¶
El Panel es el punto de entrada para comprobar el estado general del trabajo. En la captura aparecen tarjetas para:
- Usuarios y grupos del espacio.
- Clientes y leads.
- Tareas pendientes, vencidas y previstas para hoy.
- Conversiones del mes.
- Leads nuevos de los últimos siete días.
- Conversión histórica y conversión de los últimos treinta días.
- Acciones rápidas, visibles en la parte inferior del panel.
Los números son indicadores del momento en que se tomó la captura, no valores de referencia del producto. Para trabajar con el detalle de cada bloque, consulta Panel, Clientes, Prospectos y Tareas.
Menú CRM¶
El menú CRM de la barra superior funciona como navegación principal de las áreas de trabajo. En la captura se observan estos accesos:
- Informes: consulta de información agregada, gráficos, resultados y exportaciones.
- Clientes: acceso a la cartera y sus fichas.
- Prospectos: seguimiento de oportunidades y pipeline.
- Tareas: organización del trabajo pendiente.
- Agenda: acceso a la agenda operativa.
- Intranet: comunicación y contenidos internos.
- Pizarras: trabajo visual y espacios colaborativos.
- Notas: anotaciones rápidas.
- Formularios: creación y gestión de formularios.
- Conocimiento: páginas y contenidos de la base de conocimiento.
- Gestión: presupuestos y otras operaciones de gestión.
Algunas entradas muestran una flecha porque abren un segundo nivel o un contexto propio. Las páginas que todavía no tienen una guía completa conservan su lugar en la navegación para que la documentación crezca sin cambiar las URLs.
El contenido del menú puede cambiar según las funciones activas y los permisos del usuario.
Menú Módulos¶
Módulos es el punto de acceso a extensiones activas del espacio. No debe confundirse con las funciones básicas del CRM: su contenido depende de los módulos instalados y de la configuración de cada cuenta.
En la captura aparecen dos grupos:
- OFTA Core: Pacientes, Ficha Completa, Tablas maestras y Archivados.
- Hospitality Ops: Hospedaje.
La presencia de estos elementos indica que son extensiones disponibles en ese espacio, no que formen parte de todas las instalaciones de NexGestión. La documentación funcional de cada módulo se incorporará cuando esté disponible.
Los módulos mostrados son específicos del espacio de ejemplo.
Menú Acciones¶
El menú Acciones reúne accesos rápidos para iniciar tareas frecuentes:
| Acción | Área relacionada |
|---|---|
| Nuevo cliente | Clientes |
| Nuevo prospecto | Prospectos |
| Nueva tarea | Tareas |
| Nueva nota | Notas |
| Nueva pizarra | Pizarras |
| Nuevo presupuesto | Gestión |
| Nuevo anuncio | Intranet |
| Nuevo evento | Agenda |
| Nuevo formulario | Formularios |
| Nueva página | Conocimiento |
El texto de la derecha identifica el área a la que pertenece cada acción. Por ejemplo, Nueva tarea crea un elemento de Tareas, mientras que Nuevo evento se relaciona con Agenda.
Notificaciones¶
La campana de la barra superior abre un panel con la actividad reciente del espacio. En la captura se observan:
- Estado de la notificación:
OK,INFOoAVISO. - Fecha y hora del evento.
- Descripción resumida de la actividad.
- Referencias a tickets, prospectos y clientes actualizados.
El contador de la cabecera puede indicar que no hay avisos pendientes aunque el panel conserve eventos recientes. Las notificaciones concretas dependen de la actividad y de los permisos de cada usuario.
Los textos de la captura son actividad de un espacio concreto y pueden no coincidir con otra cuenta.
Búsqueda y lanzador de aplicaciones¶
La barra superior incluye el acceso de búsqueda rápida identificado con Ctrl + K. Junto a ella aparece un lanzador que permite localizar módulos sin recorrer los menús.
En el lanzador se observan accesos a funciones del CRM —Panel, Clientes, Prospectos, Calendario, Espacios, Conocimiento, Tareas, Notas, Pizarra, Tickets, Medios, Informes, Intranet y Gestión— junto con extensiones como Pacientes, Ficha Completa, Tablas maestras, Archivados y Hospedaje.
El buscador Buscar módulo... filtra la lista y el pie indica que también puede navegarse con teclado. Esc cierra el lanzador.
La cantidad de módulos y su disponibilidad dependen del espacio y de los permisos.
Navegación ampliada de aplicaciones¶
Otra vista de navegación presenta un panel oscuro titulado Navegación — Aplicaciones y módulos. Esta vista permite:
- Explorar Todos, solo CRM o solo Externos.
- Buscar módulos mediante
Buscar módulo.... - Acceder visualmente a módulos con icono y nombre.
- Consultar las extensiones activas, como Informes, Pacientes, Ficha Completa, Tablas maestras, Archivados y Hospedaje.
Esta vista es especialmente útil cuando el espacio tiene muchos módulos instalados o cuando el usuario no recuerda en qué menú está una función.
Agenda y actividad reciente¶
El acceso Agenda abre un panel contextual con:
- Botón Crear para iniciar una nueva entrada.
- Ver panel para acceder a la vista completa.
- Servicios como acceso relacionado con la agenda operativa.
- Actividad reciente, como reuniones registradas.
- Contadores de eventos para Hoy y los próximos siete días.
Para conocer la diferencia entre la planificación general y la agenda operativa, consulta Calendario y Agenda.
Relación con otras zonas¶
La vista general sirve como punto de conexión entre el resto del CRM:
- Un Cliente puede relacionarse con tareas, eventos, tickets y actividad reciente.
- Un Prospecto puede convertirse en parte del seguimiento comercial y reflejarse en los indicadores del Panel.
- Las Tareas permiten convertir una conversación o una oportunidad en una acción pendiente.
- Calendario y Agenda organizan reuniones y compromisos.
- Tickets, Intranet y CoreChat cubren la comunicación y el soporte.
- Los módulos externos se documentan aparte en Módulos externos.
Siguiente paso¶
Si estás empezando, continúa por Panel para interpretar los indicadores y después pasa a Clientes y Prospectos. Si tu objetivo es organizar trabajo, consulta Tareas y Calendario.