03 — Funcionalidades Core del CRM

Panel de administración (staff)

👥 Clientes

• Perfil 360° con datos completos, documentos, interacciones, notas y tareas asociadas
• Búsqueda, filtros avanzados, columnas personalizables
• Importación masiva desde CSV
• Etiquetas personalizadas
• Relaciones entre clientes (empresa ↔ representantes)
• Health Score automático basado en actividad
• Portal cliente: acceso segregado, recuperación de contraseña
• Impersonación de cliente desde staff (soporte)

🎯 Prospectos

• Captación desde múltiples fuentes (web, formularios, manual, API)
• Embudo de conversión con etapas personalizables
• Follow-ups programables con recordatorios
• Conversión a cliente en un clic
• Etiquetas y segmentación
• Puntuación de leads (lead scoring)

🎫 Tickets

• Sistema de soporte con conversación completa
• Tickets desde formularios web, email y API
• Respuesta directa por email
• Asignación por departamento
• Estados: abierto, en progreso, cerrado
• Mensajes con distinción staff/cliente
• Cierre y reapertura

✅ Tareas

• Tres vistas: Lista, Kanban, Plan temporal
• Asignación a usuarios individuales o grupos
• Prioridades (baja, media, alta, urgente)
• Subtareas con estados independientes
• Hilo de conversación por tarea
• Vencimientos con recordatorios
• Integración con calendario

📅 Calendario

• FullCalendar con vistas: mes, semana, día, agenda
• Eventos con iconos Lucide personalizables
• Modal de creación con preview en vivo
• Invitaciones a participantes
• Recordatorios configurables
• Booking: citas públicas con servicios y horarios
• Sincronización con Google Calendar (vía API)

📝 Notas

• Notas enriquecidas con Editor.js (texto, listas, tablas, embebidos)
• Adjuntos de archivos (FilePond)
• Vinculación a clientes, prospectos, tareas
• Feed 360° unificado de actividad
• Búsqueda y filtros

📊 Dashboard

• KPIs personalizables
• Widgets de embudo de ventas, tareas pendientes, actividad reciente
• Gráficos con Apache ECharts
• Widgets de módulos externos

💰 Presupuestos y Propuestas

• Editor de líneas con conceptos, cantidades, precios
• Estados: borrador, enviado, aceptado, rechazado
• Chat interno staff dentro de cada presupuesto
• Envío por email al cliente
• Conversión propuesta → presupuesto
• Desglose de impuestos, subtotales, totales
• Panel documental en ficha de cliente

🧾 Facturación

• Motor fiscal con NIF/DNI normalizado
• Facturas emitidas con estados: pendiente, pagada, anulada
• Asociación automática a cliente por identificador fiscal
• Vista imprimible de factura
• Pagos vía Stripe integrados

📧 Email / Campañas

• Capa core de correo operativo (2026)
• Monitorización IMAP con sync incremental
• Bandeja de hilos con threading (Message-ID, In-Reply-To)
• Envío saliente SMTP con logs
• Campañas de email con composición y despacho asíncrono

📋 Formularios (capacidad core)

• Builder visual por bloques (campos: texto, email, teléfono, select, checkbox, textarea)
• Publicación con token único y URL pública
• Recepción de submissions con vinculación automática a cliente/prospecto
• Panel en ficha de cliente y prospecto
• Estados: recibido, leído, contactado
• Tablas staff con filtros, columnas y paginación estándar

📚 Knowledge Base

• Base de conocimiento estructurada: Bibliotecas → Artículos → Páginas
• Editor enriquecido (CoreRichEditor) con pasos secuenciales
• Tags, miembros y adjuntos por contenido
• Publicación selectiva por cliente en portal
• API REST completa para lectura/escritura
• Acciones agenticas para gestión programática

💬 CoreChat

• Chat interno con arquitectura de canales → topics → mensajes
• Editor Tiptap con menciones (@usuarios, @clientes, @tareas...)
• Hashtags (#) como capa transversal de clasificación
• Favoritos (estrellas) privados y apoyos (corazones) públicos
• Carga progresiva de histórico bajo demanda
• Imágenes remotas y vídeos YouTube embebidos
• Notificaciones en campana del shell
• Permalinks directos a mensajes

🔔 Notificaciones

• SSE (Server-Sent Events) para tiempo real
• WebPush para notificaciones de escritorio
• Campana en shell staff con badge de no leídos
• Notificaciones de menciones, tareas, tickets

⚡ Automatizaciones

• Triggers operativos configurables (cada 5 min)
• Builder visual de automatizaciones (nodos trigger → condición → acción)
• Acciones canónicas: campana, tarea, nota, evento calendario, webhook
• Lifecycle de módulos con hook module.lifecycle.collect
• Webhooks salientes con firma HMAC y reintentos

🔌 Integraciones

• Webhooks entrantes (Inbound API) con mappings configurables
• Cliente HTTP unificado con retries y rate limiting
• Vault cifrado de secretos de integración
• Jobs asíncronos individuales y batch concurrentes
• Integraciones con Stripe (pagos), Cloudflare (DNS), Google (Ads, Calendar)

🎨 Personalización

• Temas visuales V2: nexo-foundation (claro), motor-bike (oscuro), forge (corporativo ForgeNEX)
• Runtime de contraste AA automático
• Layout editor por usuario
• Columnas personalizables en todas las tablas
• Preferencias de orden y filtros persistentes

🛡️ Seguridad y Control

• Permisos granulares por grupo y módulo
• Auditoría completa de mutaciones (core_audit_log)
• Centro de seguridad: sesiones activas, cierre remoto
• Módulos con guards obligatorios (método + CSRF + auth + permisos)
• Auditoría de superficies públicas
• Borrado seguro con papelera y restauración
• Cumplimiento RGPD: exportación/eliminación de datos

📱 App móvil

• Cliente Flutter para Android
• QR de tenant para aprovisionamiento cero-config
• Staff: tareas, notas, calendario, fichador
• Portal cliente: resumen, tickets, chat, conocimiento, presupuestos
• Módulos externos mobile-ready con contrato staff_mobile

Portal del cliente

• Acceso con email + contraseña
• Vista de sus presupuestos (aceptar/rechazar)
• Vista de facturas
• Tickets de soporte (crear, responder)
• Base de conocimiento compartida
• Chat con el equipo staff
• Documentos y archivos compartidos
• Módulos externos visibles en portal

Funcionalidades avanzadas

🤖 IA agentica

• Agentes externos conectados mediante API keys y scopes
• Acciones declarativas para clientes, prospectos, tickets, tareas y documentos
• Respuestas y mutaciones operativas ejecutadas por la API canónica
• Asistente de ayuda funcional dentro del CRM, servido por Labs, para resolver dudas de uso sin conocimientos técnicos
• Respuestas basadas en manuales publicados, guías de módulos y contexto de navegación; si no existe una fuente suficiente, lo indica
• El chatbot funcional es de orientación y no ejecuta mutaciones sobre datos del CRM
• ForgeNEX Module Lab ofrece un asistente separado para crear, editar y depurar módulos dentro de workspaces privados
• El motor IA Core legado ha sido retirado del runtime y no forma parte de la UI ni de la configuración del CRM

Separación de superficies IA

Superficie	Propósito	Tipo de usuario
Ayuda IA del CRM	Explicar pantallas, procedimientos y uso diario	Usuarios y staff
Chat de desarrollo de Labs	Crear y mantener módulos compatibles con NexGestión	Partners y desarrolladores
API / capa agéntica	Consultar y automatizar operaciones gobernadas por scopes	Integraciones y agentes

🏪 Tienda de módulos

• Catálogo de módulos instalables desde el CRM
• Partners pueden publicar y vender módulos
• Comisiones automáticas por venta de módulos
• Módulos gratuitos y de pago

📄 Firma digital

• Contratos con firma electrónica
• Envío al cliente para firma
• Trazabilidad de firmas

🔍 Spotlight

• Búsqueda global con atajos de teclado
• Búsqueda sobre clientes, prospectos, tareas, notas, tickets, calendario, pizarras, presupuestos
• Navegación por flechas + enter