Campos personalizados¶
Los campos personalizados permiten ampliar la información de una entidad sin alterar el formulario base. La captura disponible muestra la configuración de campos para Clientes.
Resumen de configuración¶
La cabecera presenta tres contadores:
- Definiciones: campos configurados para la entidad.
- Activos: campos que se muestran en los formularios operativos.
- Obligatorios: campos que deben validarse al guardar la ficha.
Estos contadores permiten comprobar rápidamente si una configuración está creada, publicada para el uso diario y marcada como obligatoria.
Crear un campo para Clientes¶
En el bloque Entidad Clientes se completa la definición del campo:
| Campo | Finalidad |
|---|---|
Clave (field_key) |
Identificador interno estable del campo, por ejemplo iban_cliente. |
| Etiqueta | Texto que verá el usuario, por ejemplo IBAN cliente. |
| Tipo | Tipo de dato que utilizará el campo. |
| Orden | Posición relativa del campo en la ficha. |
| Req. | Marca el campo como requerido. |
| Activo | Hace visible el campo en los formularios operativos. |
| Opciones JSON | Configuración de opciones cuando el tipo de campo las necesita. |
| Ajustes JSON | Parámetros adicionales del campo, como un placeholder. |
Después de completar los datos, pulsa Añadir campo. Si todavía no hay definiciones, la pantalla muestra el estado vacío correspondiente.
Recomendaciones¶
- Usa claves internas breves, únicas y sin cambiar su significado después de publicar el campo.
- Escribe etiquetas claras para el equipo que rellena la ficha.
- Activa Req. solo cuando el dato sea imprescindible para guardar o trabajar con el cliente.
- Define el orden pensando en el flujo de lectura de la ficha.
- Valida el JSON antes de guardar cuando uses opciones o ajustes adicionales.
La lista exacta de tipos y la estructura admitida por Opciones JSON y Ajustes JSON debe mantenerse alineada con la versión instalada del CRM. La captura confirma estos controles, pero no enumera todas sus variantes.
Relación con Clientes¶
Una vez configurado un campo, comprueba su resultado en la Ficha Integral de Clientes. Los campos personalizados complementan los datos estándar de la ficha; no sustituyen el uso de tareas, notas o interacciones para registrar actividad.