Formularios¶
Formularios reúne las entradas recibidas desde formularios y las herramientas para configurar su estructura y automatización. El flujo observado separa tres necesidades: revisar entradas, consultar una respuesta y diseñar el formulario.
Entradas recibidas¶
La vista de entradas ofrece filtros rápidos para:
- Todas.
- Sin asignar.
- Nuevos hoy.
- Pendientes.
- Míos.
También incluye un buscador por nombre, email, formulario o procedencia, además de filtros, ordenación, columnas y restablecimiento.
La tabla muestra:
- Selección.
- Fecha y hora.
- Formulario.
- Remitente.
- Procedencia.
- SLA.
- Asignado a.
- Estado.
- Acciones.
En la captura, el responsable y el estado se modifican mediante selectores en línea. El estado visible es Recibido.
Detalle de una respuesta¶
Al abrir una entrada se muestra un panel lateral con el detalle de la respuesta. La vista incluye:
- Identificador de la respuesta.
- Estado de respuesta recibida.
- Título y fecha de recepción.
- Relación con un prospecto cuando existe.
- Nombre, correo electrónico y procedencia.
- Bloque Detalle del envío.
- Campos enviados, indicando cuáles son obligatorios.
- Teléfono, mensaje y sección de trazabilidad.
Los datos personales que aparecen en la captura son ejemplos del entorno utilizado y no deben copiarse a documentación pública.
Configuración y automatización¶
El constructor de formularios incluye una sección de automatización titulada Qué hacer cuando llegue una respuesta. Permite configurar:
- Vincular automáticamente la respuesta si el correo ya existe en Clientes.
- Vincular automáticamente la respuesta si el correo ya existe en Prospectos.
- Crear un prospecto si no existe relación previa y hay correo.
- Responsable asignado por defecto.
- Estado inicial.
La vista previa muestra la estructura del formulario por páginas y bloques. En la captura aparece una página con bloques de contacto, nombre completo y correo electrónico. El botón Bloques añade componentes y cada bloque dispone de acciones para reordenar, duplicar o eliminar.
El panel lateral Propiedades del bloque permite editar la etiqueta y el contenido del bloque seleccionado, además de navegar entre páginas del asistente.
Flujo recomendado¶
- Revisa las entradas nuevas o pendientes.
- Comprueba el formulario, remitente y procedencia.
- Asigna la entrada y actualiza su estado.
- Abre el detalle si necesitas revisar todos los campos enviados.
- Continúa el seguimiento desde Prospectos o Clientes cuando exista una relación.
- Ajusta la automatización y los bloques desde el constructor cuando cambie el proceso de captación.
El Dashboard de Espacios resume las entradas recibidas y el número de formularios activos.