Gestión y Perfil: El Centro de Mando¶
Hemos recorrido juntos todas las herramientas operativas del CRM: desde cómo chatear con compañeros, hasta cómo gestionar clientes y resolver incidencias. Sin embargo, toda gran maquinaria necesita una sala de control.
El botón Gestión (o el acceso a tu Perfil, dependiendo de cómo lo llame tu empresa) es el lugar donde configuras las reglas del juego. A lo largo de esta última guía del Core, entenderás qué partes del sistema puedes alterar a tu gusto y cuáles están blindadas por la estructura de la empresa.
1. Tu Perfil Personal (Mi Cuenta)¶
Independientemente de tu rango en la empresa, siempre tendrás acceso a la gestión de tu propio perfil (generalmente accesible haciendo clic en tu fotografía en la esquina superior derecha).
Datos y Firma Electrónica¶
- Foto de Perfil: Sube una imagen profesional. Esta foto aparecerá en el CoreChat, en los tickets que respondas y en el directorio de la Intranet.
- Datos de Contacto: Asegúrate de que tu extensión telefónica y correo están correctos.
- Firma de Email: Si tienes habilitado el envío de correos o presupuestos desde dentro del CRM, aquí es donde configuras el texto legal o logotipo que se adjuntará al final de cada envío.
Seguridad (Contraseñas y 2FA)¶
La seguridad es crítica. Desde este panel puedes cambiar tu contraseña. Si tu administrador lo exige (altamente recomendado), podrás configurar la Autenticación en Dos Pasos (2FA). Esto requerirá que leas un código QR con una app como Google Authenticator en tu teléfono, añadiendo una barrera militar contra el robo de cuentas.
Preferencias y Gestor de Temas¶
Como vimos en la Guía 07, aquí es donde puedes forzar el Modo Oscuro, cambiar el color de acento o modificar el comportamiento de las notificaciones emergentes por si te resultan molestas.
2. Entendiendo los Permisos (RBAC)¶
A veces, navegando por el CRM, intentarás acceder a una carpeta del Gestor de Medios o intentarás borrar un cliente y el sistema te escupirá una pantalla de "Error 403 - Acceso Denegado". O simplemente verás que un compañero tuyo tiene un botón rojo de "Eliminar" en su pantalla que tú no tienes.
No es un fallo del sistema. Es el motor de seguridad _guard operando bajo el modelo RBAC (Role-Based Access Control).
¿Cómo funciona?¶
En NexGestión, a ti no se te asignan permisos individuales; se te asigna un Grupo (Ej. Grupo: Comerciales Base). Ese grupo tiene llaves maestras que abren y cierran puertas en el software: - Lectura (Ver): Permite ver una pantalla, pero no los botones de edición. - Escritura (Crear): Permite crear un nuevo Lead, pero no permite borrarlo si te equivocas. - Edición (Modificar): Permite alterar registros existentes. - Eliminación (Borrar): Un permiso altamente restrictivo. En empresas profesionales, casi nadie debería poder "borrar" un cliente o un presupuesto, para mantener la integridad de la base de datos. Solo administradores pueden hacerlo.
Si necesitas hacer una acción y no tienes el botón, no te frustres. Pide a tu jefe de equipo que realice la acción por ti o que solicite a IT que aumente los permisos de tu grupo.
3. Administración del Sistema (Nivel Gerencia / IT)¶
Si eres el Administrador del sistema o el CEO, el botón "Gestión" se expande en docenas de paneles técnicos. Aquí es donde diseñas la arquitectura de tu empresa:
- Gestión de Usuarios y Grupos: Aquí das de alta a nuevos empleados, los desactivas si abandonan la compañía (nunca se borran, para no romper el historial de ventas pasadas) y les asignas grupos de permisos.
- Módulos Externos: El CRM tiene decenas de módulos "apagados" por defecto (como el módulo de Energía, el de Inmobiliaria o el de Firmas Digitales). Desde el gestor de plugins puedes activarlos con un clic si tu empresa decide diversificar sus servicios.
- Importación/Exportación: Herramientas para volcar archivos CSV si vienes de un CRM antiguo, o para exportar tu base de datos y cumplir con el RGPD.
- Auditoría de Logs: La sala de seguridad extrema. El CRM guarda un registro de todo. El administrador puede ver exactamente qué empleado modificó el precio de un presupuesto un viernes a las 23:00h, incluyendo su dirección IP.
4. Final del Trayecto¶
Con esto concluye la Documentación Core de NexGestión.
Has aprendido la filosofía y navegación básica, cómo colaborar en equipo, cómo domar tus ventas y cómo organizar tu tiempo.
El CRM es ahora una extensión de tu cerebro. Disfruta de una jornada laboral sin fricciones, sin pérdida de datos y enfocada puramente en hacer crecer tu negocio.