Bienvenido a la documentación de NexGestión¶
Esta guía reúne el funcionamiento del CRM NexGestión y la configuración necesaria para cada equipo. Está organizada por zonas de trabajo para que puedas encontrar una respuesta sin recorrer toda la aplicación.
Empieza aquí¶
Si es tu primer día, sigue este recorrido: abre el Panel para conocer la actividad general, revisa Clientes y Prospectos para trabajar la cartera, y utiliza Tareas, Calendario y Agenda para convertir el seguimiento en acciones concretas.
Panel principal de NexGestión: la vista de entrada al trabajo diario.
Accesos principales¶
- CRM: uso diario del panel, clientes, prospectos, tareas y comunicación.
- Administración: configuración, permisos y seguridad de la instancia.
- Módulos externos: catálogo de extensiones que se documentarán por separado.
- Integraciones: API, webhooks, triggers y desarrollo.
- Novedades: historial de cambios del producto.
Primer recorrido recomendado¶
- Panel: consulta los indicadores y accesos principales.
- Clientes: organiza la cartera y el historial de relación.
- Prospectos: gestiona oportunidades y etapas del pipeline.
- Tareas: convierte compromisos en seguimiento planificado.
- Calendario y agenda: coordina fechas, eventos y reuniones.
Cómo usar esta guía¶
Cada página corresponde a una zona concreta del CRM. Las guías se irán completando con capturas reales, pasos verificables y notas sobre permisos o diferencias de configuración cuando sea necesario.