Tareas¶
El módulo Tareas permite controlar el trabajo activo del espacio. Desde la misma zona se puede consultar una lista detallada, organizar las tareas por estado, revisar su planificación temporal y administrar etiquetas y flujos.
Acceso y vistas¶
La cabecera de Espacios mantiene los accesos al Dashboard, Tareas, Pizarras, Notas, Intranet, Formularios y Conocimiento. Al entrar en Tareas aparecen las vistas y acciones propias del módulo:
- Datos: acceso a la información general.
- Lista: tabla de tareas.
- Kanban: columnas por estado.
- Plan: planificación temporal.
- Flujo: configuración de categorías y pasos.
- Calendario: acceso a la planificación en calendario.
- Añadir: creación de una nueva tarea.
La vista activa se marca en azul y el resto queda disponible como cambio de perspectiva.
Vista de lista¶
La lista incluye un buscador por título, proceso o relación y controles para Etiquetas, Filtros, ordenación, columnas y restablecimiento de la vista.
Las columnas visibles son:
- ID.
- Título y etiqueta asociada.
- Fecha de inicio.
- Fecha límite.
- Proceso.
- Relación con cliente u otra entidad.
- Asignado a.
- Estado.
- Acciones.
La tabla permite distinguir tareas sin fecha, tareas relacionadas con clientes, responsables sin asignar y estados como Por hacer, Realizada y En progreso. Los valores y títulos de la captura son ejemplos del espacio mostrado.
Vista Kanban¶
La vista Kanban distribuye las tareas en columnas de flujo. En la captura aparecen:
- Por Hacer.
- En Progreso.
- Analizar.
- Realizada.
Cada columna muestra un contador y cada tarjeta incluye fecha, título, etiqueta, identificador, prioridad, fecha de referencia y acciones. Esta vista facilita revisar la carga de cada estado y localizar tareas que necesitan avanzar.
Vista Plan¶
La vista Plan coloca las tareas en una línea temporal. Cada fila muestra el nombre, la fecha de inicio, la fecha límite y una barra que representa el intervalo planificado. La escala superior permite situar las tareas dentro de distintas fechas.
Esta vista es útil para comprobar solapamientos, secuencias y tareas que se extienden durante varios días.
Etiquetas¶
El botón Etiquetas abre el gestor de etiquetas. Desde este panel se puede:
- Crear una etiqueta indicando su nombre y color.
- Editar el nombre de una etiqueta existente.
- Cambiar el color asociado.
- Guardar los cambios de cada etiqueta.
- Eliminar una etiqueta.
Las etiquetas visibles en el ejemplo incluyen Ayuda, Captación, Comprobaciones, Documentación, Prueba, Revisar y Seguimiento. Son configuraciones del espacio y pueden ser diferentes en otra cuenta.
Flujo de trabajo¶
El botón Flujo abre la configuración de los pasos de trabajo. La vista separa:
- Categorías globales: permite crear categorías.
- Pasos globales: permite añadir, ordenar y quitar pasos.
- Guardar flujo: conserva la configuración.
En la captura aparecen los pasos Por Hacer, En Progreso, Analizar y Realizada. Los controles de reordenación permiten definir la secuencia que utilizará el Kanban y el resto de vistas que dependen del flujo.
Relación con otras zonas¶
- Desde Espacios se consultan los indicadores globales de tareas abiertas y vencidas.
- El Panel muestra indicadores resumidos de tareas pendientes, vencidas y previstas para hoy.
- Una tarea puede relacionarse con Clientes o Prospectos.
- Las fechas de una tarea pueden coordinarse con Calendario y Agenda.
- Las Notas pueden conservar información complementaria del trabajo.