Informes¶
Informes es el módulo de análisis del CRM. Permite consultar datos agrupados por área, aplicar un periodo de tiempo, revisar una distribución gráfica y acceder a los resultados filtrados.
Módulo en expansión
La estructura actual ya separa los informes por familias, pero el catálogo seguirá creciendo. Esta página documenta únicamente las vistas confirmadas en las capturas disponibles y se ampliará cuando aparezcan nuevos informes.
Familias de informes¶
La parte superior organiza el catálogo en pestañas:
- Comercial: informes relacionados con clientes y prospectos. En la captura aparecen dos informes disponibles.
- Actividad: informes sobre el trabajo operativo. En la captura aparece un informe disponible.
- Gestión económica: familia preparada para informes económicos. La interfaz muestra tres elementos asociados, pendientes de documentar con sus vistas específicas.
El número visible junto al nombre de cada familia funciona como indicador del contenido disponible en ese momento. Puede cambiar a medida que se incorporen informes o según la configuración del espacio.
La familia Comercial incluye el informe Clientes por etapa y el acceso a Prospectos por estado.
La familia Actividad incluye el informe Tareas por estado.
Informes disponibles¶
Clientes por etapa¶
Este informe muestra la distribución de los clientes creados durante un periodo según la etapa de su ciclo de vida. Está relacionado directamente con Clientes.
La vista incluye:
- Accesos rápidos de periodo: Este mes, Mes anterior, Este trimestre y Este año.
- Fechas Desde y Hasta.
- Botón Actualizar.
- Resumen con total, número de resultados y estado de actualización.
- Gráfico de distribución.
- Área de resultados con paginación y búsqueda dentro del informe.
- Exportación completa en CSV, XLSX y PDF.
Los valores de la captura —14 registros entre el 1 y el 15 de agosto de 2026— corresponden al espacio y periodo utilizados como ejemplo. No deben interpretarse como datos fijos del sistema.
Prospectos por estado¶
Este informe aparece dentro de la familia Comercial y permite analizar los prospectos según su estado. Su funcionamiento se integra con la gestión de Prospectos: los resultados sirven para observar cómo se distribuyen las oportunidades y detectar cambios en el pipeline.
La captura de esta guía confirma su presencia en el catálogo; la vista detallada se documentará cuando dispongamos de una captura específica.
Tareas por estado¶
Este informe pertenece a la familia Actividad y muestra la carga de tareas del periodo según su estado operativo. Está relacionado con Tareas.
En la captura se distinguen los estados:
- Por hacer.
- Realizada.
- En progreso.
El informe utiliza el mismo patrón de filtros, resumen, gráfico, resultados y exportación. El ejemplo muestra nueve registros entre el 1 y el 15 de agosto de 2026.
Flujo común de un informe¶
1. Seleccionar la familia y el informe¶
Accede a Informes desde el menú CRM y selecciona una familia: Comercial, Actividad o Gestión económica. Después elige el informe concreto.
2. Definir el periodo¶
Puedes utilizar uno de los accesos rápidos o indicar manualmente una fecha de inicio y otra de finalización. Las fechas se muestran en formato dd/mm/aaaa en los controles y como intervalo ISO en los resúmenes.
3. Actualizar los datos¶
Pulsa Actualizar para aplicar el periodo seleccionado. El bloque Estado indica que la consulta se ha actualizado junto con la fecha y hora de la última actualización.
4. Interpretar el resumen y el gráfico¶
Las tarjetas superiores muestran el total, el número de resultados encontrados y el estado de la consulta. La Vista gráfica representa la distribución de los registros mediante un gráfico circular y una leyenda de estados o categorías.
5. Consultar o buscar resultados¶
En la sección Resultados puedes revisar las filas encontradas, cambiar el número de filas por página y buscar dentro del informe mediante el campo de búsqueda.
6. Exportar¶
Los botones superiores permiten descargar la consulta en varios formatos:
- Todos: selecciona el conjunto completo de resultados.
- CSV: útil para tratamiento tabular y hojas de cálculo.
- XLSX: útil para trabajar en Excel u otras herramientas compatibles.
- PDF: útil para compartir una copia visual del informe.
La exportación debe realizarse después de aplicar y actualizar los filtros para que el archivo refleje el periodo consultado.
Relación con el trabajo diario¶
Los informes resumen información que se mantiene en otras zonas del CRM:
- Clientes es el origen operativo de los datos de cartera y etapas.
- Prospectos aporta los estados del pipeline comercial.
- Tareas aporta los estados de actividad y carga operativa.
- El Panel ofrece indicadores rápidos, mientras que Informes permite filtrar, visualizar y exportar con más detalle.
Próximas ampliaciones¶
La navegación ya reserva espacio para nuevas vistas de Gestión económica y futuros informes comerciales o de actividad. Cuando se incorpore cada informe se añadirá:
- Su propósito y origen de datos.
- Filtros específicos.
- Estados o categorías representados.
- Interpretación del gráfico.
- Resultado esperado y formato de exportación.
- Enlaces con la zona del CRM donde se gestionan esos datos.