Notas¶
Notas es el repositorio operativo para guardar contexto, seguimiento y apuntes relacionados con el trabajo del CRM. El submódulo ofrece una vista de lista y una vista de cuadrícula.
Vista de lista¶
La cabecera ofrece:
- Lista.
- Cuadrícula.
- Categorías.
- Nueva nota.
El buscador permite localizar notas por título, contenido, categoría o relación. También están disponibles los controles de filtros, ordenación, columnas y restablecimiento.
La tabla muestra:
- Fecha de creación.
- Título y contenido resumido.
- Categoría.
- Vínculo con otra entidad.
- Acciones.
En la captura, algunas notas están asignadas a usuarios y otras aparecen sin relación directa. Una relación puede apuntar a una tarea o cliente.
Vista de cuadrícula¶
La vista de cuadrícula representa cada nota como una tarjeta visual. Las tarjetas muestran título, fecha de creación, contenido, personas asignadas y vínculo cuando existe.
El color de las tarjetas forma parte de la presentación de la vista; no debe interpretarse por sí solo como un estado universal.
Crear y relacionar una nota¶
Para comenzar, utiliza Nueva nota. El contenido puede conservar información de una conversación, una comprobación o un seguimiento. Cuando el contexto pertenece a una entidad concreta, conviene relacionarlo con:
La relación permite recuperar el contexto junto con el trabajo al que corresponde, en lugar de dejarlo aislado en el repositorio de notas.
Relación con otras zonas¶
- Tareas convierte un compromiso futuro en trabajo planificado.
- Pizarras sirve para representar visualmente procesos o ideas.
- Intranet se utiliza para publicar información interna más estable.
- Conocimiento organiza documentación en libros, artículos y páginas.